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Sanford C. Bernstein阐发师Mark Li正在之前公布的一份演讲中称
http://www.fshuahao.com/      2019/11/4 21:09:02      来源:报码室      点击:

10月17日,台积电发布2019年第三季度财报以及召开法说会。财报显示,归并营收约为2930.5亿元新台币,同比增加12.6%;净利润约为1010.7亿元新台币,同比增加13.5%。法说会上,9月上任的副总司理兼首席财政官黄仁昭将增加归因于客户采用7纳米工艺,推出高端智妙手机新产物以及高机能计较的新产物。

台积电和三星电子积怨已久。1987年,台积电开创纯晶圆代工模式,2005年,三星电子起头进入市场。受益于提早结构,台积电营收曾领先三星电子多达25倍,但正在2010年,三星电子拿下苹果订单后,起头奋起曲逃。随后,台积电起头取三星电子正在苹果订单上展开抢夺和。第三方机构Gartner数据显示,2018年全球晶圆代工市场,台积电份额为54.4%,三星电子为7.7%。

但正在看来,因为全球经济商业场面地步,半导体整个财产库存调整、需求疲软,台积电上半年业绩承载压力。但跟着市场缓和,供应链库存逐渐恢复,需求回稳,第三季度起头呈现回调,业绩创下汗青新高。不只如斯,有阐发师认为,正在上逛日韩商业和下,有客户订单起头转向台积电。

有美股阐发师对暗示,正在财报发布前夜发布这一动静,是间接指向三星电子。这一动静间接鞭策台积电从8日起头股价大涨,并正在14日呈现汗青新高。虽然三星电子比台积电早一步颁布发表EUV手艺量产,但良率难以提拔。这以至可能影响高通出货,从而导致后者的合作敌手联发科被投行阐发师看好。

就正在台积电发布三季报当日,新思科技(NASDAQ:SNPS)披露,其取Arm和三星电子合做,三星电子的5LPE工艺通过了对新思科技相关方案的认证。5LPE是三星电子5纳米手艺的编号。三星电子此前发布的材料显示,2019年下半年将完成5纳米手艺的流片,2020年上半年投入量产。

这一回暖将延续至第四时度。黄仁昭暗示,客户对于7纳米的需求将会持续强劲。不外,因为投入7纳米和5纳米产能,本钱收入将进一步提拔至140亿至150亿美元,大幅跨越此前预估的110亿美元。台积电正正在中国南部赶工新工场,每台上亿美元的EUV微影机已运抵拆机,估计将赶上2020年第一季怀抱产5纳米的时间表。

Sanford C. Bernstein阐发师Mark Li正在之前发布的一份演讲中称,iPhone 11具有合作力的价钱正正在发生优良的吸引力,并促使苹果向供应链下更多的订单。苹果是台积电的环节客户之一。

财报还显示,包含16纳米正在内的先辈制程手艺营收占比曾经达到51%,此中7纳米为27%,10纳米为2%,16纳米为22%。取此同时,跟着产能操纵率的提拔,第三季度毛利率为47.6%,取第二季度比拟提高了4.6个百分点。

受益于7纳米工艺和第三季度业绩提拔,10月17日,晶圆代工龙头台积电(TPE:2330)正在法说会上大幅提拔2019年本钱收入,幅度达27%至40%,跨越预期。对于持续的利好动静,阐发师认为,这些步履合作敌手三星电子(005930.KS),充满的意味。

十天前,10月7日,台积电颁布发表其采用EUV(极紫外光)手艺的第二代7纳米工艺第二季度曾经起头量产,且产量取已跨越1年的第一代附近。正在不异复杂性和频次下,新手艺能提拔15%至20%以上的晶体管密度,并降低功耗,华为麒麟芯片是手艺的受益者之一。不只如斯,台积电将正在2020年将6纳米手艺投入出产,并正在岁尾前量产。

也就是说,台积电和三星电子两公司将正在5纳米手艺节点上展开客户抢夺和。对台积电来说,5纳米手艺节点,将会是其手艺大调集的环节阶段,正在芯片密度、运算效能和降低功耗等环节都将有提拔,而包罗苹果、优徳w88官网,华为海思、赛灵思、英伟达等大客户也正正在关心台积电量产的进展。

而这将是中国半导体财产史上最大投资。台积电3纳米手艺量产时间点将落正在2022年前后。按照摩尔定律的推算,阐发人士猜测,若是新工场将大规模采用EUV手艺,更为久远来看,总投资金额将跨越200亿美元,

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